Барток - любитель уличных представлений. Он может всем и всегда рассказывать, какой он герой, хотя на самом деле он просто трусливый хвастунишка, и когда приходится доказывать свою храбрость на деле - он трусит. Но когда молодого царевича Ивана похищают, нужен настоящий герой, чтобы победить злую Бабу Ягу и не допустить злую регентшу Людмилу на Российский трон. И вот Бартоку приходится самому браться за спасение наследника и найти в себе мужество довести его до конца.

Трогательная история про маленького Паровозика, который возил детей на станцию Ромашково. Во время поездок Паровозику так нравилось любоваться красотой окружающего мира, что он никогда не мог удержаться, чтобы не остановиться, сходил с рельсов и отправлялся в лес наслаждаться ароматом весенних ландышей, слушать заливистое пение соловьёв или встречать рассвет — «единственный в жизни», и из-за этого постоянно опаздывал на станцию, чем вызывал недовольство начальника и поначалу пассажиров.

Печник Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет выдать замуж за богатея Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль, секрет полётов на котором он узнаёт от Бабок-Ёжек, но по простоте выдаёт Полкану…

Жил-был пес, верно служил, но выгнали его по старости без выходного пособия, и решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка, когда уже веревку на дерево закидывал.

Притащил Волк домой Теленка, да тот оказался таким маленьким и жалким, что решил он его сначала откормить. Откармливал-откармливал, да и привязался, как к родному. Остальные хищные звери хотели Теленка поделить, но Волк просил их подождать. Дождались. Теленок вымахал в Быка и задал такого трепу! А Волка стал папаней называть.