Завистливый и властолюбивый Урфин Джюс захотел стать повелителем Волшебной страны. Он оживил деревянных солдат-дуболомов волшебным порошком и отправился с ними завоёвывать Изумрудный город. Он уже готовился праздновать победу, но тут в Волшебной стране оказалась девочка Элли. Она хочет вернуться домой, но прежде ей необходимо помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Полнометражный мультипликационный фильм по мотивам одноимённой книги "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" Александра Мелентьевича Волкова. Режиссёры: Владимир Торопчин ("Илья Муромец и Соловей-Разбойник", "Иван Царевич и Серый Волк 1", "Иван Царевич и Серый Волк 2"), Фёдор Дмитриев ("Барбоскины", "Лунтик и его друзья") и Дарина Шмидт ("Иван Царевич и Серый волк 3"). Первый мультфильм студии "Мельница", сделанный в технике компьютерной анимации.