Это история про мальчика, которого злая колдунья превратила в уродливого карлика, чтобы он согласился заменить свое доброе и отзывчивое сердце на каменное. После долгих испытаний мальчик возвращает себе внешность, а злая колдунья наказана.

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Новый полнометражный мультфильм от создателей богатырской трилогии!
Анимационная студия "Мельница” в эти новогодние праздники сделала нам прекрасный подарок.  Полнометражный мульт "Иван Царевич и Серый Волк” – это новые приключения и забавные ситуации героев русских народных сказок.

Мультфильм рассказывает о том, как Добрыня Никитич отправляется спасать княжескую племянницу Забаву из лап Змея Горыныча. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы.