В одном из параллельных волшебных миров появляются два ловких проходимца – Гвиздо и Лин Чу. Прикрываясь громким титулом «Охотники на драконов», они не способны убить даже комара. В душе они романтики, но чтобы прожить, они готовы наврать с три короба и прикарманить по мелочи чужое добро.

Барри Би Нельсон — пчелка, только что закончившая колледж и весьма разочарованная дальнейшей карьерой. Ведь единственный выбор, открывающийся перед ней — сбор меда. Отправившись куда глаза глядят, Барри попадает в передрягу, из которой его вызволяет Ванесса, нью-йоркская цветочница.

Барток - любитель уличных представлений. Он может всем и всегда рассказывать, какой он герой, хотя на самом деле он просто трусливый хвастунишка, и когда приходится доказывать свою храбрость на деле - он трусит. Но когда молодого царевича Ивана похищают, нужен настоящий герой, чтобы победить злую Бабу Ягу и не допустить злую регентшу Людмилу на Российский трон. И вот Бартоку приходится самому браться за спасение наследника и найти в себе мужество довести его до конца.

Было время, когда нога человека еще не ступала на Землю. То было время извергающихся вулканов, громадных землетрясений и ужасных катаклизмов. Наша планета тогда была населена удивительными и странными существами.